芯片電阻價(jià)格蠢蠢欲動(dòng)
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發(fā)布日期：2020-11-23
由于需求大于供給，國巨（2327）在2017年最后一周宣布暫停芯片電阻接單，第一波鎖定代理商在此之前芯片電阻上游基板短缺、日商釋出大尺寸訂單，芯片電阻供需緊張已達高峰饰个；國巨為全球第一大芯片電阻廠(chǎng)全球市占率高達34%比起MLCC更有話(huà)語(yǔ)權，在安全庫存滑落到40天以下之際下一步恐祭漲價(jià)通知，二線(xiàn)廠(chǎng)商勢必跟進(jìn)。
國巨的動(dòng)作在代理商之間投下震撼彈锭凌，今年以來(lái)國巨四漲MLCC價(jià)格礼侥，缺到MLCC開(kāi)放給代理商以現貨價(jià)競標方式搶貨，即使加價(jià)10倍仍然供不應求，全年至少65%規格調漲谋黔，有了MLCC的經(jīng)驗國巨暫停接單通知挑動(dòng)下游廠(chǎng)商敏感神經(jīng)，對于接下來(lái)的備料提高警戒深怕芯片電阻復制MLCC效應。
國巨目前芯片電阻為iPhone主要供應鏈月產(chǎn)能為900億顆全球市占率達34%，遙遙領(lǐng)先第二大廠(chǎng)KOA的9%占公司營(yíng)收為45%，獲利貢獻卻高達50～60%，只要不跌價(jià)獲利就已經(jīng)大補。
由于芯片電阻價(jià)格蠢動(dòng)，市場(chǎng)預期明年第1季可能就步入實(shí)質(zhì)漲價(jià)階段激勵芯片電阻概念股噴出大漲导岿，大毅（2478）早盤(pán)高掛漲停奇力新、國巨一度大漲5～8%；連同國巨集團旗下的凱美夹避、智寶相繼大漲。
市場(chǎng)將被動(dòng)元件族群拿來(lái)與今年初的光學(xué)族群相比，光學(xué)鏡頭雖有想像空間，但EPS表現明顯落后題材患俱，而被動(dòng)元件族群幾乎全數是獲利績(jì)優(yōu)股，有EPS、現金股利做保護碾亨，目前根據法人圈的估值，2018年獲利逾半個(gè)股本的家數持續攀升中，堪稱(chēng)面子、里子兼具的亮麗族群渤啸。
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